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長協改短約,鋼鐵業壓力空前 2010年04月27日
  三大礦宣稱“已與亞洲大部分客戶簽署短期協議”,如今得到印證。
  4月24日,在鋼之家網站“第六屆鋼鐵產業發展戰略會議”期間,數位鋼廠管理人士都向本報記者證實,目前國內有長協礦的鋼廠,基本按照此前日韓與三大礦簽訂的季度價格購買礦石。
  盡管正式文件未有簽署,但在事實層面上,季度定價已實現在中國落地。并且據記者從供求雙方得到的證實,此乃礦商與中國鋼廠一對一各自談判方式下的結果。
  此舉無疑令號召眾鋼企堅守長協、抵制低品位礦石進口的中鋼協,再度陷于被忽略的尷尬境地。高礦價高成本壓力下的中國鋼鐵企業們,在被“各個擊破”背后,也一肚子苦水。
  季度價成真
  “要明確說鋼企與礦商已經正式簽約談下了什么結果,那還沒有,不然鋼協或官方早就宣布了。但事實上,現在買礦臨時結算的方式,確實是追隨日韓結果的。而且從去年開始就是這樣?!?4日,一位中型國有鋼廠的市場人士這樣告訴本報記者。
  4月13日,世界第四大鋼鐵制造商韓國浦項制鐵表示,已與巴西淡水河谷簽署協議,接受二季度110美元/噸的鐵礦石價格,即有效期從4月1日至6月30日。更早前披露的日本鋼企與淡水河谷達成的初步協議,4-6月的二季度鐵礦石每噸約為105美元/噸(FOB)。
  記者從會議了解到,雖然中方的大中鋼廠還未正式簽訂今年的價格合同,但基本上按照110美元/噸的價格開信用證購買礦石,比2009年日韓談下的長協價上漲96.4%。
  上述鋼廠人士告訴本報記者,之所以追隨日韓季度結算,也是出于成本控制的考慮?!疤概斜糾淳透迷皆緗崾接欣?對比現在的現貨價那么高,更加不敢采購?!彼?。
  當天,據英國金屬導報(Metal Bulletin)鐵礦石價格指數總監Cameron Hunt介紹,他們所監測的63%品位鐵礦石報價,上周五到岸價已達178美元/噸?!霸ぜ平詿锏?00美元/噸左右,追平2009年五六月間創下的歷史最高位?!?br>  他同時分析認為,短期而言,今年的礦價將會在年中回調,保持高水平運行;長期來看,鋼企因為利潤空間受到嚴重擠壓,可能會使得礦價回落至100-120美元/噸的水平。
  但這一趨勢,并不影響包括MB、PLATTS、TSI在內的各大指數制定商們,在季度定價模式下趁勢來華,進一步推銷更“市場化”的指數定價。
  4月24日的演講中,Cameron Hunt就委婉指出,由于收集方式和來源的不同,目前制定出的TSI指數和普氏指數要比MBIO指數價格高,這使得礦山和金融業界更傾向于用TSI指數和普氏指數。而他們所制定出的MBIO指數,或對中國鋼企而言更有主動權。
  中鋼協失落
  頗為尷尬的是,從長協定價到季度定價,再到未來可能的指數定價,鐵礦石機制的變遷,正是在中鋼協奮力的“呼吁”與“整治”中一路高歌猛進。
  中國鋼企私下接受日韓定價,更是讓前者數年來的苦口婆心看起來像個笑話。
  “為什么要私下接受,繼續進口?企業也要生存啊!”這是接受采訪的鋼廠人士體現的普遍態度。
  上述國有鋼廠管理人士告訴本報記者,業內時常對中鋼協的某些號召感到莫名其妙?!疤乇鶚橇教跽?一說要兩個月抵制進口,其實只要我今天在海關停止報關,礦石馬上報價300美元/噸你信不?二是礦石品位低于59%的不進口,那你說應該哪里去進?鋼協考慮可能是品位低能耗高,但國內30%品位的礦我們都在開采,鋼廠也可以通過選礦提高品質?!?br>  一直以來扮演著鐵礦石談判“組織者”角色的鋼協,似乎陷入“怎么做,都是錯”的尷尬境地。業內甚至有人總結,只要鋼協政策一出,礦價就順勢一漲的規律。
  此前3月30日,礦業巨頭必和必拓公開宣布,已和亞洲許多客戶就到岸價并在更為短期的價格基礎上達成了鐵礦石協議,從而取代以往的年度價格合同。并且,所達成的協議量占公司銷售的“絕大部分”。
  中鋼協對此單方宣布行為強烈不滿。相關人士對本報記者表示:“這又是一次供應商分散瓦解、各個擊破、進行心理博弈的手法。其所指的多數亞洲客戶又包括誰?為什么不說出來到底跟誰簽的約?”
  不少曾寄望談判能夠盡早達成的鋼廠,已受不了如去年般一拖再拖、成本日益高企的境地。
  據一位礦業界人士向本報記者透露:“即使鋼廠對這種定價的變更在心理上不一定樂意,但對鐵礦石短期定價這一不可避免的趨勢,卻是理解的。尤其是傳統合作客戶,雙方在溝通和交易上都非常順暢?!?br>  下半年風險
  在礦商看來,季度定價只是進一步實現了業務的日?;?何況有礦價利己的前提。但對中國鋼鐵生產企業而言,成本推動鋼價已成定局。如何控制成本上漲、下游需求幾何,乃是今年產銷的重要議題。
  根據工信部上周發布的數據,今年1、2月份鋼鐵行業平均利潤率為3%,略高于去年全年水平。但記者了解到,這是以鋼廠消化去年進口的低價鐵礦石庫存為前提。
  4月24日,杭鋼集團銷售處處長鄔自強對本報記者表示:“鋼鐵企業總體的利潤還是很低的,一季度之所以看起來高了一些,其實漲的是預期?!?br>  “鋼之家”總經理吳文章預計,今年我國粗鋼消費量將在6億-6.1億噸,同比增長12%左右;產量6.3億噸,同比增長9.4%;凈出口量在2000萬噸。同期鐵礦石進口量將在6.8億噸,同比增長8.4%。
  當天,馬鋼股份市場部經理李建設在接受記者采訪時亦表示,目前原料價格的上漲幅度快于鋼價漲幅,如果礦價繼續上漲,后期國內鋼廠面臨的風險很大。
  “以現在現貨平均下來175美金/噸左右的礦石價格,推算還原后就發現,鋼材的價格還是比較低的,基本不賺錢?!彼嫠嘸欽?“鋼材價格一個是成本推動,一個是需求拉動。在博弈的情況下,可能需求的力量更大些,如果需求承受不住,鋼價必然要回落?!?br>  他的判斷,是今年鋼市總體形勢將會好于去年,將呈現前高后低的格局。至于由原材料價格上漲導致產業鏈“崩盤”的可能性,他告訴本報記者“至少上半年不大”。
  冶金工業規劃院院長李新創則對本報記者表示:“如果鋼價格上不去,高價礦又來了。怎么辦?我個人預計今年后半期的經營壓力會很大?!?br>轉自:王潔 徐藝 21世紀經濟報道
 
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